Atualização do produto StoriiCare #52 — abril de 2024

Resumo das atualizações

A StoriiCare está constantemente trabalhando em busca de novos recursos poderosos e melhorias de produtos. Aqui está uma breve visão geral das nossas atualizações mais recentes do recurso de cobrança:

• E-mails de fatura personalizados
• Faturas por e-mail em massa
• Novos filtros adicionados
• Opção de pagamentos divididos
• Salve um método de pagamento preferido
• Adicionar um pagamento a partir da guia Pagamento
• Adicionar uma nota de crédito
• Opções de agregação e normalização para faturas

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➡ E-mails de fatura personalizados

Agora, você não só pode enviar faturas por e-mail para seus clientes, mas também pode personalizar os e-mails enviados, adaptando-os à sua empresa! A nova funcionalidade do StoriiCare permite que você envie seu logotipo, use as cores da sua marca e insira sua própria mensagem, saudação e assinatura!

As configurações de e-mail serão aplicadas a todas as faturas, mas você ainda poderá fazer ajustes por fatura, conforme necessário! Ao abrir uma fatura e clicar em “Fatura por e-mail”, você verá uma área para personalizar o e-mail de saída para esse destinatário específico. Dessa forma, você pode adicionar uma mensagem ou instruções personalizadas para essa pessoa.

➡ Faturas por e-mail em massa

Acabamos de lançar a funcionalidade em massa na guia Faturas! Agora você pode selecionar várias faturas para enviar por e-mail ao mesmo tempo, em vez de precisar enviá-las manualmente.

Na guia Faturas, clique na opção “Seleção múltipla” no canto superior direito. Em seguida, clique em “Selecionar tudo” ou marque as caixas ao lado das faturas que você deseja enviar por e-mail. Todos os filtros aplicados antes da seleção serão aplicados à ação em massa. Depois que suas faturas forem selecionadas, clique em “Ações em massa” e depois em “Enviar e-mail”. Depois de enviar essa solicitação, as faturas serão enviadas por e-mail aos pagadores.

➡ Novos filtros adicionados

Adicionamos vários filtros ao recurso de cobrança para proteger sua interface amigável e potencializar sua usabilidade. No Faturamento, agora você pode filtrar por pagadores, participantes, datas e status específicos. Isso fará com que encontrar as informações de que você precisa seja rápido e fácil!

• Faturas: existem filtros para participantes, pagadores, status e dois filtros de data (data da fatura e data de vencimento).
• Pagamentos: existem filtros para participantes, status, tipo de pagamento e data de pagamento
• Participantes: há uma barra de busca e um filtro pelo pagador
• Pagadores: há uma barra de pesquisa e um filtro por participantes
• Serviços: há uma barra de pesquisa e um filtro por participantes
• Planos de cobrança: há uma barra de pesquisa e um filtro por participantes

IMPORTANTE: Na guia Pagamentos, é possível filtrar por forma de pagamento. Isso permite que você visualize e avalie quais pagamentos foram aplicados manualmente e quais são processados externamente.

➡ Salve um método de pagamento preferido

Essa atualização beneficia seus clientes! Agora, quando alguém abre o link de pagamento para pagar a fatura, pode decidir concluir um “pagamento único” ou usar a forma de pagamento salva. Isso permite que eles façam um pagamento rapidamente sem precisar inserir os dados bancários ou do cartão a cada vez.

Essa nova funcionalidade está conectada ao e-mail usado para enviar e receber faturas, garantindo que os métodos de pagamento sejam anexados com segurança ao perfil do pagador e só possam ser acessados por eles. Isso ajuda a agilizar o processo de pagamento e a aumentar a taxa de faturas pagas.

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➡ Adicionar pagamentos na guia Pagamento

Na guia Pagamentos no recurso Faturamento, agora você pode adicionar um pagamento manualmente. Com essa atualização mais recente, a equipe pode adicionar pagamentos para posterior reconciliação com uma ou várias faturas.

Você ainda pode aplicar pagamentos diretamente às faturas na guia Faturas, onde agora você verá a opção de reconciliar um pagamento. Esse aprimoramento permite a correspondência e reconciliação eficientes de pagamentos diretamente com faturas específicas. Além disso, os excedentes de pagamento podem ser reconciliados em faturas futuras, garantindo que o processo contábil seja simplificado e executado dentro da plataforma. Se você quiser aplicar um pagamento parcial para uma fatura inteira, você também pode fazer isso! Depois de clicar em “Adicionar uma nota de pagamento/crédito” e selecionar o pagador, você poderá inserir o valor ou a porcentagem aplicada, o tipo de pagamento, a referência etc.

➡ Adicionando uma nota de crédito

Estamos entusiasmados em apresentar a capacidade de adicionar notas de crédito às contas do pagador a partir da guia Pagamentos no recurso de cobrança. As notas de crédito podem ser usadas para reduzir o valor que um pagador deve em uma fatura futura devido aos dias de compensação ou simplesmente para adicionar créditos ao saldo do pagador. As notas de crédito também podem ser usadas para corrigir erros ou fazer ajustes na fatura.

O crédito aplicado anteriormente a um pagador também pode ser reconciliado usando a opção “Reconciliar um pagamento” na guia Faturas. Com essa funcionalidade, você pode facilmente corrigir sobrecargas, emitir créditos para serem usados em serviços pagos que não foram usados ou aplicar créditos em geral.

➡ Opções de agregação e normalização para faturas

Configure ainda mais os planos de cobrança personalizando a forma como você exibe cobranças e unidades de serviço em suas faturas! A opção “Agregação” afetará a forma como os dados serão “agrupados” e exibidos na fatura (por exemplo, por dia, por semana, por mês). A opção “Normalizar unidades” ajustará o valor da unidade exibido como uma quantidade na fatura dos serviços prestados.

Para transmitir mais esclarecimentos:

• Agregação: a agregação em faturas se refere ao processo de combinar várias cobranças ou taxas em diferentes intervalos de tempo em uma fatura. Esse método é usado para simplificar os processos de cobrança e pagamento, facilitando tanto para o emissor quanto para o destinatário a visualização das cobranças da fatura.

• Normalizar: normalizar uma fatura significa organizar e padronizar as informações que ela contém para garantir que tudo seja apresentado de forma clara e consistente. Isso envolve garantir que todas as quantidades de cobrança sigam um formato específico e que as unidades exibidas na fatura sejam definidas de acordo com a forma como a empresa comunica as cobranças (por exemplo, talvez o centro queira exibir o preço e as unidades por quarto de hora).

➡ Atualizações principais menores

Além das atualizações maiores mencionadas acima, também trabalhamos no refinamento de outras funcionalidades na plataforma, implementando melhorias mencionadas abaixo.

• Trilhas de auditoria para e-mails enviados: ao abrir uma fatura e rolar até o final da página, agora é possível visualizar a data/hora de envio e o destinatário.

Obrigado por sua confiança inabalável na StoriiCare. Estamos entusiasmados em ver como essas atualizações fortalecerão ainda mais suas operações e contribuirão para o atendimento excepcional que você oferece. Como sempre, estamos ansiosos para ouvir seus comentários e continuar evoluindo juntos.

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❤ da equipe StoriiCare