Resumen de actualizaciones
StoriiCare trabaja constantemente para lograr nuevas y poderosas funciones y mejoras en los productos. Esta es una breve descripción general de nuestras últimas actualizaciones de la función de facturación:
- Correos electrónicos de facturación personalizados
- Facturas masivas por correo electrónico
- Se han añadido nuevos filtros
- Opción de pagos divididos
- Guardar un método de pago preferido
- Añadir un pago desde la pestaña Pagos
- Añadir una nota de crédito
- Opciones de agregación y normalización para facturas
¿Busca una nueva función de StoriiCare? Visite nuestro 'Solicitud de funciones'página para enviar una idea o ver lo que buscan otros usuarios!
➡ Correos electrónicos de facturación personalizados
Ahora, no solo puedes enviar facturas por correo electrónico a tus clientes, ¡sino que también puedes personalizar los correos electrónicos que envías adaptándolos a tu negocio! ¡La nueva funcionalidad de StoriiCare le permite cargar su logotipo, usar los colores de su marca e insertar su propio mensaje, saludo y firma!
La configuración del correo electrónico se aplicará a todas las facturas, ¡pero aún puedes hacer ajustes por factura según sea necesario! Cuando abras una factura y hagas clic en «Enviar factura por correo electrónico», verás un área para personalizar el correo electrónico saliente para ese destinatario en particular. De esta forma, puedes añadir un mensaje o instrucciones adaptadas a esa persona.
➡ Facturas masivas por correo electrónico
¡Acabamos de lanzar la funcionalidad masiva en la pestaña Facturas! Ahora puedes seleccionar varias facturas para enviarlas por correo electrónico a la vez en lugar de tener que enviar cada factura manualmente.
En la pestaña Facturas, haz clic en la opción «Selección múltiple» en la parte superior derecha. A continuación, haz clic en «Seleccionar todo» o marca las casillas situadas junto a las facturas que quieres enviar por correo electrónico. Los filtros aplicados antes de la selección se aplicarán a la acción masiva. Una vez que hayas seleccionado tus facturas, haz clic en «Acciones masivas» y, a continuación, en «Enviar correo electrónico». Una vez que envíes esta solicitud, las facturas se enviarán por correo electrónico a los pagadores.
➡ Se han añadido nuevos filtros
Hemos agregado varios filtros a la función de facturación para garantizar su interfaz fácil de usar y mejorar su usabilidad. En Facturación, ahora puedes filtrar por pagadores, participantes, fechas y estados específicos. ¡Esto hará que encontrar la información que necesitas sea rápido y fácil!
- Facturas: hay filtros para los participantes, los pagadores, el estado y dos filtros de fecha (fecha de facturación y fecha de vencimiento).
- Pagos: hay filtros para los participantes, el estado, el tipo de pago y la fecha de pago
- Participantes: hay una barra de búsqueda y un filtro por pagador
- Pagadores: hay una barra de búsqueda y un filtro por participantes
- Servicios: hay una barra de búsqueda y un filtro por participantes
- Planes de facturación: hay una barra de búsqueda y un filtro por participantes
IMPORTANTE: En la pestaña Pagos es posible filtrar por método de pago. Esto le permite ver y evaluar qué pagos se aplicaron manualmente y cuáles se procesaron externamente.
➡ Guardar un método de pago preferido
¡Esta actualización beneficia a sus clientes! Ahora, cuando alguien abre el enlace de pago para pagar su factura, puede decidir realizar un «pago único» o utilizar el método de pago que haya guardado. Esto les permite realizar un pago rápidamente sin tener que introducir la tarjeta o los datos bancarios cada vez.
Esta nueva funcionalidad está conectada al correo electrónico utilizado para enviar y recibir facturas, lo que garantiza que los métodos de pago se adjunten de forma segura al perfil del pagador y solo ellos puedan acceder a ellos. Esto ayuda a agilizar el proceso de pago y a aumentar la tasa de facturas pagadas.
➡ Añadir pagos desde la pestaña Pagos
En la pestaña Pagos de la función Facturación, ahora puedes añadir un pago manualmente. Con esta última actualización, el personal puede añadir pagos para su posterior conciliación con una o varias facturas.
Aún puedes aplicar los pagos directamente a las facturas en la pestaña Facturas, donde ahora verás la opción de conciliar un pago. Esta mejora permite comparar y conciliar de manera eficiente los pagos directamente con facturas específicas. Además, los pagos excesivos se pueden conciliar con facturas futuras, lo que garantiza que el proceso contable se simplifique y se ejecute dentro de la plataforma. Si deseas aplicar un pago parcial a una factura completa, ¡también puedes hacerlo! Una vez que hagas clic en «Añadir una nota de pago o crédito» y selecciones al pagador, podrás introducir el importe o el porcentaje que se está aplicando, el tipo de pago, la referencia, etc.
➡ Añadir una nota de crédito
Nos complace presentar la posibilidad de añadir notas de crédito a las cuentas de los pagadores desde la pestaña Pagos de la función Facturación. Las notas de crédito se pueden usar para reducir la cantidad que un pagador debe en una factura futura debido a los días de compensación o simplemente para añadir créditos al saldo del pagador. Las notas de crédito también se pueden usar para corregir errores o hacer ajustes en la factura.
El crédito aplicado anteriormente a un pagador también se puede conciliar mediante la opción «Conciliar un pago» de la pestaña Facturas. Con esta funcionalidad, puede corregir fácilmente los recargos, emitir créditos para utilizarlos en servicios de pago que no se utilizaron o aplicar créditos en general.
➡ Opciones de agregación y normalización de facturas
¡Configure aún más los planes de facturación personalizando la forma en que muestra los cargos y las unidades de servicio en sus facturas! La opción «Agregación» afectará a la forma en que los datos se «agruparán» y se mostrarán en la factura (por ejemplo, por día, por semana o por mes). La opción «Normalizar unidades» ajustará el importe unitario que aparece como cantidad en la factura de los servicios prestados.
Para dar más aclaraciones:
- Agregación: la agregación de facturas se refiere al proceso de combinar varios cargos o tarifas en diferentes intervalos de tiempo en una factura. Este método se utiliza para simplificar los procesos de facturación y pago, lo que facilita tanto al emisor como al destinatario la visualización de los cargos de las facturas.
- Normalizar: normalizar una factura significa organizar y estandarizar la información que contiene para garantizar que todo se presente de forma clara y coherente. Esto implica garantizar que todas las cantidades cobradas sigan un formato específico y que las unidades que aparecen en la factura se establezcan de acuerdo con la forma en que la empresa comunica los cargos (por ejemplo, tal vez el centro quiera mostrar el precio y las unidades por cuarto de hora).
➡ Actualizaciones clave más pequeñas
Además de las actualizaciones más importantes mencionadas anteriormente, también hemos trabajado para perfeccionar otras funcionalidades de la plataforma, implementando las mejoras que se mencionan a continuación.
- Registros de auditoría de correos electrónicos enviados: al abrir una factura y desplazarse hasta el final de la página, ahora es posible ver la fecha/hora de envío y el destinatario.
Gracias por su confianza inquebrantable en StoriiCare. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones mejorarán aún más sus operaciones y contribuirán a la atención excepcional que brinda. Como siempre, estamos ansiosos por escuchar sus comentarios y seguir evolucionando juntos.
❤ del equipo de StoriiCare
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